Mazzone & Associates案例

在工业领域的卖方交易咨询中，“流程繁琐、效率受限”是不少企业的痛点。而专注该领域的Mazzone & Associates，通过引入SS&C Intralinks的DealCentre AI实现突破：以一体化交易准备、AI驱动的营销及买家追踪能力，打通多平台操作壁垒，不仅显著提升效率、降低成本，也为企业构建了更具韧性的长期竞争优势。

背景

传统工具难以支撑业务规模增长

Mazzone & Associates是一家专注工业领域的咨询公司，为企业主及私募股权机构提供全流程卖方交易服务，并在亚特兰大与芝加哥设有办事处。

早期，公司通过组合多种工具进行数据共享，后来逐步引入SS&C Intralinks虚拟数据室以提升管理效率。在业务规模较小时，这一模式能够基本满足需求。

然而，随着交易数量增加及场景复杂度提升，传统工具逐渐暴露出局限性：流程分散、响应滞后，难以支撑高效运作。团队亟需一个能够整合交易全流程的解决方案，以提升整体执行效率。

挑战

多平台操作下的效率瓶颈

在引入DealCentre AI 之前，公司依赖多个平台与大量手动操作来完成交易流程，包括交易准备、营销推广及买家跟踪等关键环节。随着业务扩张，原有模式的低效问题逐步显现：

交易准备效率受限：分析师需重复创建账户并手动上传资料，数据室建立滞后，影响项目启动节奏

营销跟踪流程繁琐：依赖Excel管理大量潜在买家数据，邮件需逐一手动编写与发送

数据难以沉淀与复用：流程分散，缺乏统一的数据管理与自动化能力，难以支持后续决策与优化

为应对规模增长，公司需要实现三大突破升级：一是整合交易流程，终结多平台分散操作二是提升营销与买家跟踪的自动化水平三是建立可持续的买家数据沉淀机制

解决方案

以DealCentre AI重塑交易流程

为突破原有流程瓶颈，该公司最终采用DealCentre AI，对交易流程进行全链路的革新性升级：

·一体化交易平台：数据室可直接在平台内创建并管理，减少对第三方工具的依赖，显著提升流程效率

·AI驱动的营销与跟踪：自动生成买家沟通邮件，并实时追踪互动情况，大幅降低人工操作成本

·数据与安全管理优化：内置AI编辑与管理工具，确保敏感信息处理的合规性与安全性

这一转型使交易流程更加流畅高效，同时提升了整体执行的精准度与可控性。

成效

从效率提升到长期竞争力构建

在引入DealCentre AI 后，该公司的整体运营效率显著提升，交易准备由以往的执行导向转向更具战略性的规划，为企业与投资者双方带来了更高效、顺畅的协作体验。

与此同时，平台重塑了团队处理敏感文件的方式，使数据管理更加规范与安全，分析师得以从繁琐事务中解放，专注于更高价值的分析与客户服务，推动交易管理向更智能、更具可扩展性的方向发展。

从该公司的视角来看，DealCentre AI不仅是一次工具层面的升级，更成为支撑长期运营效率与竞争力的关键基础设施，帮助其在高复杂、高风险的交易环境中持续保持领先。

“在 DealCentre AI 中加入 AI 驱动的搜索功能，这意味着每周可能节省数小时的时间。”

——Dustin Dawson

VP, Mazzone & Associates